¿Cómo iniciar con Dolibarr ERP & CRM?

  • ¿Qué puedo hacer con Dolibarr ERP & CRM?

    Dolibarr es un proyecto Open Source completamente modular que puede ser adaptado y configurado a las necesidades de la empresa, activando únicamente la funcionalidad que se requiera, a modo que los usuarios del sistema y administradores de la empresa dispongan de un verdadero beneficio, gracias a una interfáz limpia, intuitiva y completamente funcional, visualizando únicamente de lo necesario, sin tener la sensación de estar frente al tablero de un avión.

    De igual forma, si las necesidades de la empresa son mas específicas y requieren un mayor nivel de control, Dolibarr le permite robustecer su funcionalidad mediante la configuración y parametrización de los módulos estándar o realizar ajustes de una forma verdaderamente ágil.

    Adicionalmente, Dolibarr cuenta con una gran cantidad de módulos desarrollados por terceros que permiten ampliar la funcionalidad del sistema prácticamente hasta donde se requiera, incluso, se pueden realizar conexiones con otro tipo de sistemas, tales como gestores de contenido, portales Web, soluciones CRM, tiendas Online, servicios Web, etc.

    Módulos de Dolibarr:


    Gestión de Terceros

    • Gestión de clientes, proveedores y contactos.
    • Categorización de clientes, proveedores y contactos.
    • Gestión de descuentos de terceros.
    • Vinculación de la agenda y eventos.

    Gestión de Productos y Servicios

    • Gestión del catálogo de productos y servicios.
    • Gestión de almacenes y stock.
    • Estadísitcas de ventas por producto.
    • Categoriazación de productos y servicios.

    Gestión Comercial

    • Gestión de cotizaciones.
    • Gestión de pedidos a clientes y proveedores.
    • Generación de notas de entrega (remisiones).
    • Flujo de trabajo entre pedidos y cotizaciones.
    • Estadísticas de cotizaciones y pedidos.

    Gestión Financiera

    • Gestión de facturas a clientes.
    • Gestión de facturas a proveedores.
    • Gestión de cuentas bancarias.
    • Flujo de trabajo con la parte comercial.
    • Estadísticas financieras.

    Facturación Electrónica

    • Timbrado de Facturas y Notas de Crédito.
    • Cancelación de facturas.
    • Gestión de múltiples direcciones fiscales.
    • Relación de facturas timbradas por Cliente.
    • Reporte de timbrado.

    Reportes

    • Resultado del ejercicio por Empresa.
    • Resultado del ejercicio por Periodo.
    • Volúmen de venta por Empresa.
    • Volúmen de venta por Usuario.
    • Volúmen de venta por Productos y Servicios.
    • Otros reportes...

    Otros Módulos

    • Módulo de Proyectos.
    • Módulo Multidivisa.
    • Módulo Talla/Color.
    • Módulo de Producción.
    • Punto de Venta en línea.
    • Otros módulos...

    Para conocer más sobre los Módulos de Dolibarr ERP & CRM y sus características Click Aquí

¿Cómo iniciar con Dolibarr ERP & CRM?

Registro de los datos maestros:

La primer tarea a realizar cuando iniciamos con Dolibarr es el registro de los datos maestros. Este tipo de datos son los que representan información estática de la empresa tales como Clientes, Proveedores, Productos y Servicios, Cuentas Bancarias, etc.

Nota: El contenido y precisión de los registros maestros es crucial ya que todos los datos transaccionales subsecuentes involucran de alguna forma los datos maestros.

Datos Transaccionales:

Los datos transaccionales incluyen toda la información que se registra en los sistemas ERP para reflejar operaciones, estas pueden ser ordenes de compra, ordenes de servicio o producción, notas de venta, facturas, pedidos, etc. Los datos transaccionales están directamente vinculados con los datos maestros, por ejemplo, un pedido realizado por un cliente tiene relación con productos y estos a su vez están ligados con el inventario, el inventario con el almacén, el cliente con terceros, etc.

Los datos transaccionales están directamente vinculados con los flujos de trabajo de la empresa. Un flujo de trabajo o Workflow consiste en el estudio de aspectos operacionales de una actividad de trabajo, esto es, cómo se realizan y estructuran las tareas, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información y cómo se efectúe su seguimiento.

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¿No estas seguro si Dolibarr/Dolibox es la solución adecuada para tu empresa o negocio? Podemos realizar un análisis preliminar de requerimientos con el objetivo de que tomes la decisión correcta al momento de elegir un ERP/CRM, contesta el siguiente cuestionario y nos pondremos en contacto contigo para ofrecerte asistencia personalizada: Click Aquí